お客様本位の業務運営に関する方針

株式会社プラティナは(以下、「当社」といいます。)は、業務運営において常にお客様本位で考え、行動し、改善を行っていくため、下記経営方針を定め、以下の方針を定めます。

経営方針

金融商品の総合窓口として、最高の金融リテラシーにより想像を
超越する付加価値を提供し、世の中を豊かに幸せにします。

1.お客様本位の業務運営

当社は、お客様が求める質の高いサービスと専門性の高いコンサルティングを提供し続けるため、お客様本位での行動を心がけます。
当社方針および取り組み内容の定着を図る指標として
・「新契約取扱件数」
・「取扱保険会社」
・「お客様の声」
・「FP資格所有者率」
の4つを定め、お客様本位の業務運営を推進して参ります。

2.お客様への最善の利益の追求

当社は、お客様に本当にいい人生を歩んでいただくために、金融業界を俯瞰する最高のプランナーとして、誠実に利他の心で調査と分析を進め、将来を展望し最先端且つ最高位の情報を提供します。お客様に保険商品のご提案を行う際は、豊富な知識と正しい知恵で、質の高いサービスを提供します。

【具体的取組】
 ・定期的に行われる勉強会を通して、議論し合いながら豊富な知識を社員全員が共有し、知恵を磨いて提案力を高めます。
 ・お客様のご意向をしっかり分析し、当社が定める「比較推奨販売方針」に則り、一人一人に合った最適プランを提供いたします。

3.利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益が不当に害されることのないよう、その恐れのある取引を適切に管理すべく、体制を整備いたします。

【具体的取組】
当社社員がお客様のご意向に沿った保険商品の提案を行っているかを検証するため点検を実施いたします。具体的には、お客様のご意向について記録した帳票をコンプライアンス責任者が随時チェックを行い、適切な募集が行われていたかを検証いたします。

4.お客様の声の適切な管理

当社は、お客様のご要望に、誠実、かつ迅速にお応えできるよう努め、業務運営の改善に努めます。

【具体的取組】
 お客様から寄せられた、お褒めの言葉・苦情等を「お客様の声」として記録し、社内にて共有・改善してく体制を整備するよう努めます。

5.社員教育の充実

当社社員が適切な募集活動を行うため、研修体制を整備し、社会の信用を高めます。

【具体的取組】
・当社がホームページ上で公開している「勧誘方針」に則り、週に1度の勉強会を通してコンプライアンス教育を徹底します。
・勉強会の出席率を算出し、全社員が質の高い知識を共有できるようにします。

Access
アクセス

株式会社プラティナ

住所
〒 336-0017
埼玉県 さいたま市
南区南浦和2-36-11 カトレアビル2F
電話番号
048-829-9278
営業時間
09:00〜18:00
定休日
火曜日・水曜日